専門家の視点から、役立つ情報と具体的な解決策を発信
とりやま財産経営では、税務、不動産投資、経営に関する専門知識や最新情報を、コラムや具体的な事例を通じて分かりやすく発信しています。お客様が抱える疑問の解消や、より良い意思決定のための一助となれば幸いです。
事例紹介
【税務調査】突然の税務調査も的確な事前準備と交渉で円満解決！A社のケース
- 概要
- 製造業A社に税務調査の連絡。過去の申告内容に不安を抱えていた社長様からのご相談。
- 当事務所の対応
- 徹底した資料の見直しと論点整理、模擬税務調査によるリハーサルを実施。調査当日は代表税理士が立会い、調査官の指摘に対し法的根拠に基づき冷静に反論。
- 結果
- 一部修正申告となったものの、当初想定されていた追徴課税額を大幅に圧縮。社長様からは「大変心強く安心して任せられた」とのお言葉をいただく。
【不動産投資】サラリーマンB様、築古アパート購入と法人化で所得税・住民税を大幅節税！
- 概要
- 高所得サラリーマンのB様より、節税目的での不動産投資に関するご相談。
- 当事務所の対応
- B様の資産状況と将来設計をヒアリングし、築古木造アパートの購入と資産管理法人の設立を提案。優良物件探しと金融機関との融資交渉もサポート。
- 結果
- 不動産所得の赤字と給与所得を損益通算することで所得税・住民税の還付を実現。さらに法人化により税率メリットを享受。B様は「もっと早く相談すればよかった」と満足。
【相続対策】事業承継を見据えたC社長、計画的な生前贈与と自社株対策で円滑なバトンタッチへ
- 概要
- オーナー社長C様より、ご子息へのスムーズな事業承継と相続税負担軽減のご相談。
- 当事務所の対応
- 相続財産評価、相続税シミュレーションを実施。暦年贈与の活用、役員退職金の準備、自社株評価引き下げ策などを組み合わせた総合的な事業承継プランを策定・実行支援。
- 結果
- 計画的な対策により、将来の相続税負担を大幅に軽減する見通しが立ち、C社長・ご子息ともに安心して事業に専念できる環境を整備。
